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人类在进化距现在千年以后的未来，人类不再会有那么多烦恼。科技的进步自不必说，连人类自身都在不断进化。变得更强壮、变得更特殊，进化带来的效果不止这些，还有性别。在这个时代，所有人都可以随时在两性之间切换。没有绝对意义上的男人女人，性别的鸿沟被打破，许多事也因此而产生变化。尤其人与人之间的感情，恋爱、亲情都与旧时代大不相同。进化带来的并非全是好事，基因不稳导致突变时时发生，产生一群暴虐、嗜血的“变异者”。青年侦探卓炵，为了调查变异者每天奔走在城市的各个角落。优秀干练的他，却在一个平常的上午遇见一位无法切换性别的少女，从此改变了他的一生……